325bmw.com:西甲风云A股激荡 三季报业绩预告大增星辉娱乐直奔涨停

2019年10月09日 16:25

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K图 300043_0

   球员武磊的一次进球,会在A股市场上划出怎样的弧线?

  这或许是星辉娱乐(300043.SZ)的关注者津津乐道的话题。

  10月8日,星辉娱乐一字涨停。此前一晚,其发布了2019年三季度业绩预告,预计前三季度盈利3.1亿-3.5亿元,同比增长45%-65%,其中第三季度预计盈利增长180%-200%。

  其指出,体育板块方面,得益于俱乐部成熟稳定的体育管理和青训机制,球员转会收入同比稳步提高。同时,得益于球队在2018/19赛季西班牙足球甲级联赛及欧足联欧洲联赛的良好表现,俱乐部转播权收入同比显著提高。

  今年1月,武磊正式转会皇家西班牙人引起“武磊效应”,让星辉娱乐和俱乐部在国内赚足了眼球。

  作为A股少见的五大联赛俱乐部标的,西甲球场上的表现,正牵动着星辉娱乐的K线。

  球员转会贡献至少1.9亿元净利润

  10月7日晚,星辉娱乐发布了2019年三季度业绩预告,预计前三季度盈利3.1亿-3.5亿元,同比增长45%-65%,其中第三季度预计盈利增长180%-200%。

  对于业绩变动原因,其指出,报告期内,公司整体经营平稳有序、各项经营计划有序开展,体育、游戏、玩具等业务板块稳健发展。

  体育板块方面,得益于俱乐部成熟稳定的体育管理和青训机制,球员转会收入同比稳步提高。同时,得益于球队在2018/19赛季西班牙足球甲级联赛及欧足联欧洲联赛的良好表现,俱乐部转播权收入同比显著提高。俱乐部各项业务收入的上升,对公司本期净利润产生了积极的影响。

  报告期内,公司致力于策略类等细分游戏领域的精耕细作,游戏业务收益稳步上升。同时,游戏业务在海外市场也取得了一定的发展。

  公司预计本报告期非经常性损益约为1293.38万元,上年同期金额为3103.25万元。

  事实上,此前的公告便已透露出球员转会带来的不俗收益。8月14日早间,星辉娱乐公告称控股孙公司皇家西班牙人足球俱乐部拟以2814万欧元的球员估值,将球员博尔哈转会至皇家贝蒂斯足球俱乐部。此次交易完成后,直接贡献公司税后净利润约1485.76万欧元,折合人民币11725万元。仅此次转会便为星辉娱乐贡献过亿利润。21世纪经济报道记者统计发现,2018年以来的4次球员转会已累计为星辉娱乐贡献3.27亿利润。

  西南证券指出,转会事件再次验证俱乐部平台价值。其认为,西班牙人是业务融合最为出色的中资控股俱乐部,平台价值出众——可通过“青训培养”+“外部转会”聚集大量潜力球员,提供系统训练、稳定出场,使其竞技水平、商业价值实现快速提升,最终通过转出球员实现商业获利。

  对于前三季度业绩预告,西南证券点评称,体育业务快速发展是业绩变动主要原因。“公司业绩表现符合我们的预期,主要由于体育业务收益大幅提升导致。报告期内,公司出售博尔哈·伊格莱西亚斯、马里奥·埃尔莫索等球员贡献至少1.9亿元交易净利润,上述收益主要确认于Q3。此外,俱乐部转播收入、赞助收入均有较大幅度增长,也为体育业务快速发展提供了稳固基础。”

  此外,换帅预期落地,联赛战绩有望回升。公司旗下西班牙人俱乐部顺利完成换帅,前塞维利亚主教练巴勃罗·马钦成为新任主教练。巴勃罗·马钦自2011年开启一线队执教生涯,位列“2018年世界足坛50佳教练”第24位,曾在努曼西亚、赫罗纳、塞维利亚等俱乐部执教;其中带领赫罗纳首次升入西甲联赛,并带领升班马取得联赛第10名的战绩,18/19赛季带领塞维利亚排名第6。

  俱乐部换帅事项主要由于不佳的联赛表现。而联赛表现不佳的主要原因是“多线作战”+“战术错配”。主教练的更迭有望解决战术匹配度问题,俱乐部联赛战绩有望企稳回升。

  其表示,三季度业绩高增长叠加换帅事件有望构成较强的短期催化,考虑到俱乐部资产的长期运营价值,维持7.72元/股的目标价,维持“买入”评级。

  控股西甲俱乐部

  一个有意思的细节是:一张游戏人物的截图、一张武磊的照片和一辆红色赛车照片构成了星辉娱乐2019年半年报的封面。除了视觉感受外,这张封面似乎也能代表星辉娱乐目前的产业布局。

  上市近十年间,星辉娱乐的主营业务逐渐由玩具扩充至游戏和足球俱乐部。

  2010年1月,星辉娱乐在创业板上市,彼时公司的主营业务还是汽车模型玩具研发、生产和销售,是国内车模行业的龙头企业

  2013年起,星辉娱乐开始进入网络游戏领域,先后收购了手游开发商畅娱天下、游戏研发运营商天拓游戏,并陆续取得了金庸、梁羽生、温瑞安等知名作家相关作品的游戏改编权。此后,星辉娱乐游戏业务快速发展,成为集移动游戏、网页游戏、H5游戏的研发、发行、运营为一体的综合性网络游戏运营商。

  2015年,星辉娱乐正式进军足球行业。当年11月,星辉娱乐投资6000万欧元买入西班牙足球甲级联赛皇家西班牙人足球俱乐部50.1%的股权,成为首家控股欧洲五大联赛顶级俱乐部的A股上市公司。截至目前,星辉娱乐已获得西班牙人足球俱乐部99.25%的股份。

  最新的2019年半年报里,来自体育业务的营收已达到4.62亿元,位于三大主营业务之首。其后的游戏业务和玩具业务营收分别为3.77亿元和2.31亿元。

(责任编辑:DF120)

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